蜕变组织是一个由来自不同世界的人组成的大型组织，他们现在居住在帕格纳世界。这个秘密组织在幕后运作，操纵事件，同时储存他们认为可以改变世界的物品。

拉兹相信，在最近的一次事件之后，奥特集团不会允许任何幸存者。然而，情况却比他想象的还要好。所有见证过这一事件，或者至少见证过力量使用的人，都聚集在红色旅的主房间里：桑尼、萨法、西蒙、科隆和永长老。那些目睹了此类事件发生但不在那个房间里的人已经死了。

拉兹惊讶于阿尔特集团的宽容态度，饶恕了那些目击事件的人的生命。他们被告知，他们现在将成为蜕变组织的一部分，在这件事上别无选择。他们每个人都是外勤特工，与 拉兹类似，但获得有关蜕变的信息的机会更少，包括它是由其他世界的人组成的事实。夏洛特向拉兹解释过，到处都有眼�

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